连接器产业深度分析报告,国产化替代如何突出重围?(附厂商名录)

2022年3-4月,上海疫情的封城举措,使得其它地区连接器类产品难以进入上海产业链,车载连接器的终端供应受阻,最终影响到全国多家车企生产;

同年12月,欧洲理事会批准—2024年12月28日之前,各类在欧盟范围内销售的手机、平板、数码相机等电子设备必须统一使用Type-C充电接口。

目前,相对于站在主舞台的集成电路和行情暴涨的分立器件,连接器(Connector)毫无疑问是最边缘化的,但这种关注甚少的基础元件,国产厂商却有着很长的替代史和丰富的国际竞争经验,国内连接器市场在全球地位也已经举足轻重。

那么连接器行业为何如此受关注?市场规模又有多大?产业链及相关厂家有哪些?竞争格局情况如何?下面我们来逐一了解。

01 

连接器产业概况

连接器是一种连接电气端子以形成电路的耦合装置。

作为关键基础元器件,用以实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接,从而传输信号或电磁能量,并保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失等变化。

不同应用场景中,连接器的功能特征、技术水平的侧重点存在差异。按照传输介质分类,连接器可以分为电连接器、微波连接器、光连接器三种。

02 

全球市场概况及竞争格局

2.1市场概况

全球连接器市场规模呈现先增后降再增长的趋势。2020年由于疫情影响,市场规模降低至627亿美元。2021年恢复增长,市场规模达736.3亿美元,同比增长17.43%,预计2022年将进一步增长至798.5亿美元。

2.1.1汽车市场为全球连接器最大需求领域

根据Bishop&Associate统计,汽车是目前连接器产品中最大的下游应用领域,2021年全球汽车连接器市场规模增长到170.80亿美元,高于同期全球连接器总规模增速,预计2025 年全球汽车连接器市场规模将达到194.52亿美元。

根据中商产业研究院统计,2016年到2021年,中国连接器市场规模由165亿美元增长到269亿美元,年均复合增长率为11.22%。预测2022年我国连接器市场规模可达290亿美元。

2.2行业竞争格局

根据Bishop&Associates的数据,中国连接器行业2010-2020近10年复合增长率高达19.34%,同期欧洲、北美和日本增长率分别为2.07%、-3.73%和1.39%。2021年中国连接器市场规模是269亿美元,占全世界32%的市场份额,成为世界最大的连接器销售市场。

03 

行业仍以海外企业为主,

产品具备较高壁垒

目前,全球汽车连接器行业仍以海外企业为主。据2019年的数据显示,泰科、矢崎和安波福三大巨头合计占比 66.8%,国内企业占比仍低。

(1)技术壁垒,整个工艺层面连接器生产流程较为复杂,涵盖精密注塑、精密冲压、压铸、机械加工、表面处理、组装和测试等领域,对于模具的设计与生产制造能力和设备的智能化水平需求较高。

泰科的 STRADA Whisper 系列背板连接器数据传输速度高达25 Gbps ,并且支持最高扩展至 112 Gbps ,该产品的四周还环绕有坚固的C形屏蔽层的折叠式信号引脚;

莫仕的DuraClik采用单排针设计,整体高度仅6.4mm、2.0mm针间距,内嵌式助焊脚进一步缩小宽度,SMT焊接,不占用背面板空间,性能强大。

(2)专利壁垒,海外厂商由于占据先发优势,多项核心技术均已构成专利壁垒,新进入者绕开专利壁垒进行设计研发制造,将会需要在新的技术探索中投入更高成本。如图:

(3)客户壁垒,根据下游应用领域的不同,客户对于连接器的性能指标要求也有差异化的需求,从前期供应商准入资格审查阶段到最终进入供应商体系的时间较长。

如瑞可达和美国T公司的合作情况,公司2015年开始与T公司接洽,2016年进入其供应链并获得首个电动轿车车型首批连接器产品正式定点,2017年收到量产订单,到2019年才逐步进入量产,可见从客户认证到量产出货的周期较长。

04 

新能源汽车产业:连接器领域发展新趋势

4.1汽车低压连接器:国产化空间有限

目前,根据国金研究所数据,低压连接器市场规模在汽车连接器市场中占比超过70%。但因低压连接器相对于高压连接器技术壁垒低,相关产品国产率低,目前只达到5%。长远来看,低压连接器国产化空间有限,国内厂商压力会很大。

4.2汽车高压连接器:国内外厂商百花齐放

高压连接器一直是技术门槛较高的连接器领域,一旦高压连接器发生问题,轻则过热,重则发生高温或燃烧事故。

从技术角度来看,知名国外大厂的HVP/HVA最大电流能力目前在350/100A到450/100A这个范围,大电流能力TE和安费诺是行业标杆。

国内目前大电流能力最高的是瑞可达,400/40A,HVP电流承载能力上能完全能对标第一梯队。另外电动汽车市场中航光电,瑞可达、快可等表现也非常亮眼,正在逐渐缩短差距,从而实现份额持续增长。

4.3汽车高速连接器:国产替代迎来机遇

汽车中的高速连接器包括Fakra、Mini-Fakra、HSD和以太网连接器。基本上目前的高速连接器,尤其是车载以太网连接器都会采用模块化和可拓展化设计来适配汽车连接接口,用于高速数据传输的HSD、HSL连接器也开始拓展各种PCB板端组合来适配汽车接口。

目前,中信证券数据显示,国内车载高速连接器市场预计会以20%的年复合增长率在2025年达到234亿元。罗森伯格、TE、安费诺、APTIV稳居全球第一梯队,国内厂商有电连技术、意华、立讯、徕木电子,处于全球第二梯队,正加速追赶以缩小差距。

4.4汽车充电/换电连接器:需求下的新兴增量市场

换电连接器属于高压的一种,安装在车内以实现快速换电。

目前大部分连接器厂商都在布局液冷技术,四川永贵是国内超级快充的头部厂商,产品已经实现商业化量产,客户包括吉利、华为、理想等;日丰股份研发的超级液冷大功率充电枪也已经完成核心技术开发及相关验证,即将量产出货。

截止2021年9月,全国建设换电站890座,预计到2025年国内换电站规模会超过1.5万座。蔚来、北汽、上汽、吉利等汽车厂商都是布局换电市场的代表企业。

05 

迎接历史性发展机遇,

连接器产业链国产化进程再加速

目前高端连接器市场还是以国际一流厂商为主,但下游本土厂商的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。本土厂商既有降低原材料成本的需求,又对供应商有贴近生产地的诉求,故越来越多的下游本土厂商倾向于国产连接器,从而加速推进连接器的国产化替代和本土化生产。

随着中国制造水平的不断提高,国外厂商的连接器专利逐步到期,我国连接器发展正处于制造到创造的过渡时期。同时在外部环境、内部市场需求的共同作用下,连接器企业应以国产替代为目标,加强技术研发,进而提升国内连接器产业链的整体水平。

06 

全球连接器厂家(排名不分先后)

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THE END
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